Contacts et suivi
Rendez-vous et visites
Organisez les rendez-vous et associez-les aux clients, aux biens et aux responsables.
Le parcours présente les outils. Il n’enregistre aucune donnée, ne publie aucun bien et n’effectue aucun paiement. Vous pouvez utiliser la page après l’avoir fermé.
Calendrier et filtres
Utilisez le calendrier ou la liste, puis choisissez le mois ou le périmètre pour retrouver le rendez-vous souhaité.
Ajouter un rendez-vous
Ouvrez le formulaire d’ajout et choisissez le type, l’heure, le client, le bien et le responsable selon les besoins, puis enregistrez.
Actualiser le résultat
Après le rendez-vous, actualisez son statut et notez le résultat ou le prochain rendez-vous. Configurez les rappels dans leur page si vous souhaitez des alertes.